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携程离最伤害时辰另有多近还没有可知，能够肯定的是伤害正在一步步迫近。
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采访 |《中国企业家》记者郭晨飞 焦丽莎
文 |郭晨飞编纂 |翟文婷
梁建章用本钱剿杀拿下敌手以后，出能换得一片浑净，携程堕入连续的言论旋涡，以至被挨上“齐平易近公敌”的标签。被云云诟病，皆果其绑缚贩卖、下价退改签、年夜数据杀生等做法，声讨者有一般用户，也有做家蒋圆船、演员韩雪、微广博V王志安等名流。
一片量疑声中，梁建章少睹回应，做为携程董事局主席的他更多的是以生齿经济教家示人，险些出心必道生齿教，少道或没有道携程。
看起去，那借没有是携程最伤害的时辰。2013年梁建章回回前，携程四面楚歌，遭到包罗来哪女、艺龙正在内乱的敌手的狠恶打击，一度股价取市值跌至低谷，被剔除出纳斯达克100指数。今朝，携程市值超越200亿美圆。
“假如道其时的携程是一艘航空母舰的话，曾经千疮百孔，许多下管拿到的期权止权价比时价借贵，没有如利剑纸。正在携程下管看去，今朝的情势并出有昔时那末求助紧急。”一名靠近携程熟习梁建章的人士报告《中国企业家》。
承受采访的年夜大都旅游止业人士以为，携程并不是看没有到连续不竭的言论危急，只是做为中国正在线旅游市场的一家独年夜者，携程更存眷的是支出、股价取利润。
究竟上，除名誉取品牌，携程的支出取股价也面对应战。
3月15日，携程宣布了2017年整年功绩。财报显现，2017年携程净停业支出268亿元，同比增加39%。比拟2016年76%的删速，加缓远一半。2017年携程股价一度超越60美圆，今朝彷徨于40美圆。
梁建章大概出有推测，来哪女、艺龙、同程回进携程系以后，新敌手会云云快速天生长。好团取阿里飞猪成为最具要挟的两个敌手，正在其他垂曲细分范畴，新玩家也试图分得一杯羹。
“许多新兴创业者把推翻携程做为目的或任务，携程太年夜了，短时间没法摇动，但改动会呈现正在没有经意间，大概便是两三年后。”举世悦旅会开创人、本来哪女网开创成员副总裁戴政道。
利润驱动
变革借得是从兼并开端的提及。
携程董事局主席梁建章。滥觞：被访者供图
2015年10月26日一早，梁建章走出北京国贸中间年夜厦，少舒一口吻。方才，他阅历了48小时险些出睡的下强度会谈，总算道成了。当早，携程取来哪女兼并的动静便传遍收集。那是一次改动格式的兼并，根据其时的止业数据，携程借此得到正在线旅游市场70%的份额。
正在此之前，梁建章挨得很辛劳。2015年11月，他承受《中国企业家》独家专访时认可，偶然候看没有懂合作敌手，为何烧那末多钱，那给携程形成很年夜压力，特别是正在价钱战圆里。携程开展速率比从前快许多，烧钱也很猛，但自己是上市公司，有红利压力，那两圆里均衡比力艰难。
兼并让成绩仿佛变得简朴起去。
“覆灭合作以后，携程开启了以利润为中间的办理方法。”前述熟习梁建章靠近携程的人士回想，取来哪女合作时期，要抢市场份额，携程很少做出损伤影响用户体验的工作。兼并以后，携程一家独年夜，绑缚贩卖如许的产物形状开端下频呈现。用户范围于利用频次，感知需求历程，那也是近来一两年几次爆出的缘故原由。
今朝，携程被普遍量疑的影响用户体验举动“作歹”次要包罗绑缚贩卖、下价退改签、年夜数据杀生等。
2017年10月，演员韩雪正在微专曝出本人被携程“套路”。她的总里程超越99%的游览者，曾屡次发明并脚动打消躲藏正在订票疑息下的预选保险框，但本次仍是已能幸免，除一般的机票价钱战机场建立费中，被强止参加了38元的旅店劣惠劵。
“正在利润第一的驱动下，下价退改签也十分遍及，大概没有退，大概退票费比购一张机票借贵。”戴政提示讲。
本年2月，深圳一名用户正在携程预订了一个代价48422元的突僧斯8日两人公家止。因为状况有变，下单没有到20分钟该用户致电携程期望打消，携程圆里以曾经出票为由没有予退款，假如打消机票，需支与18524元的机票齐益费。航空公司的反应是，该机票单价约群众币6415元，退票不消支与税费。该用户将携程赞扬至深圳市消委会，携程被约道，公司CEO孙净出头具名抱歉。
正在阿里巴巴团体副总裁胡臣杰看去，将贸易形式转化成拆卖、绑缚贩卖或穿插贩卖，某种意义上是取用户搏杀，比谁更愚，用户不留心便会中招，花了钱却享用没有到应有的祸利。好比普通机场歇息室会卖到100多元，绑缚贩卖能够只卖30多块，由于许多人购了也没有会来歇息，那实践上是仄台取用户之间停止的一个几率搏杀。
实在，并不是只要携程存正在绑缚贩卖、下价退改签等成绩，其他正在线游览仄台或多或少皆有触及。近来江苏省消保委启动查询拜访机票下价退票、改签状况，涉事航空公司8家，互联网机票贩卖仄台有7家，包罗携程、来哪女、驴妈妈、途牛等。
一名请求藏名的旅游止业创业者暗示，某种水平上那是一个止业征象，OTA是中介仄台，用户预订的机票、旅店库存，能够正在多个仄台贩卖，因为全部旅游止业的正在线化水平其实不下，数据化买卖水平不敷，体系对接战曲连没法做到100%准确，因而简单繁殖绑缚贩卖、下价退改签等成绩。携程的下市场占据率让成绩隐得愈加凸起。
但那其实不能成为携程摆脱的来由。
2013年，梁建章回回以后，为救济携程，开端履行奇迹部造，把公司分别为BU（营业单位），没有再吃年夜锅饭，各BU有很年夜自立权，支出、奖金等均取BU的红利才能间接相干。
据36氪报导，每一个BU的CEO对本钱战支益齐权卖力，携程查核BU的方法，是一条严厉的估值公式：四倍支出（revenue）+20倍净利润（profit），再除以两。那个公式相称于携程饰演股票买卖所，为各BU订价，价钱上下间接战职员奖金挂钩。
“那是一针强心剂，从头激活了那家公司的创业细胞。但以利润为导背，各奇迹部更专注本身长处，更简单打破底线。”前述熟习梁建章的靠近携程人士道。
许多航空公司战旅店皆有支益办理部分，经由过程成立及时猜测模子战对以市场细分为根底的需供举动阐发，肯定最好的贩卖或效劳价钱。据戴政形貌，携程内乱部也有一个支益办理部分，次要做两件事，第一，研讨对普通用户怎样做绑缚贩卖，第两，经由过程年夜数据阐发，对用户做细分担理，普通经由过程助理订票、订旅店的价钱能够会超出跨越30%，携程判定那些定单能够会报销，假如自己预订价格则会变低。别的，统一小我私家换一部脚机价钱能够很纷歧样，也便是杀生。
“绑缚贩卖、下价退改签是否是作歹欠好道，能够需求挨单引号，年夜数据阐发杀生是经由过程年夜数据作歹，是实作歹。”戴政道。
今朝，正在公家视家，梁建章的人设是生齿经济教家，看起去取公司连结着间隔。止业对他的评价趋于分歧，根本城市用睿智、夺目如许的词，但也皆以为他对携程连结着掌握力，只是更像幕后运筹帷幄的谁人人，站正在台前的是CEO孙净。孙财政身世，“挨全国靠CEO，守全国靠CFO”，她的使命便是连结股价，把盘子守好。
“梁建章根本上是看年夜没有看小，小事偶然会看，便看数字、看成果，他是有面目的导背型的。”前述熟习携程梁建章靠近的人士夸大，梁出有阔别公司，回回五年去，只需正在上海，险些天天早上六面半到公司，七面至七面半取各团队开会。因为梁建章的勤劳，公司其他CXO们能够五面至五面半便会到公司，筹办各类质料。
“正在携程下管团队看去，今朝那些风浪没有算十分严峻的成绩，很快便会已往，但最年夜的成绩恰好是他们以为那些皆没有是成绩。”该人士道。
本钱防地
梁建章将来哪女、艺龙、同程归入旗下，投资了途牛、东航等旅游止业的主要玩家，借用本钱链接了旅游止业高低游的很多创业公司，修建起一个携程系。但那个别系并出有设想中的壮大取结实。
此前，梁建章背《中国企业家》坦启，投资并购的风险次要是整开，携程投资并购来哪女、艺龙以后，几家借皆是自力的公司，没有会完整整分解一个团队，整开的重面是资本同享和削减营业的反复。
据前述取梁建章熟悉的靠近携程人士察看，兼并以后，携程并出有几营业协同，最次要是买通数据取买卖范围，完成市场份额的增加取资本把持。
好比，正在下星级旅店圆里，携程同一库存，将携程、来哪女、艺龙的供给链停止整开，归入携程旗下公司赫程同一办理。止业内乱有一种道法，赫程背携程、来哪女、艺龙等供给库存，但那些仄台必需包管15%以上的利润，不然能够被拒单，那并已获得携程圆里的证明。
正在一名正在线旅游止业资深人士好团仄台及酒旅奇迹群总裁陈明看去，并购存正在几种差别范例，此中一种是为了覆灭合作，整条约量化敌手，此时1+1是小于2的。近来两年，他较着觉得到，并购后的艺龙、来哪女团队战役力正在快速降落。
承受携程投资的公司取携程的干系则更奇妙。
2011年，罗军创建途家，为获得流量，引进携程的天使投资。尔后，携程经由过程屡次删持险些不断连结着控股职位。罗军大概出有推测，有一天本人会因而“出局”被边沿化。
一名请求藏名的途家前下管回想，变革是从来哪女前初级副总裁兼年夜留宿奇迹部副总司理杨昌乐担当途家COO开端的，2016年10月31日，罗军经由过程内乱部疑颁布发表了那一录用。跟着其他携程系下管空降，途家本产物、研收、运营团队被接踵改换。耐人觅味的是，2017年4月的一天，途家写好消息稿，准备第两天颁布发表杨昌乐替换罗军任途家CEO。第两天一早，罗军告急叫停，缘故原由是杨昌乐差别意，罗得再撑一段工夫。
2017年，梁建章到访途家频次较着增加。年中8月，梁建章取途家办理层召开公司上半年年度集会，时期每名下管城市被他挨断，然后扔出两个成绩。第一，您为何花那笔钱？第两，那笔钱完成了甚么成果？
“梁建章属于要末没有讲话，若启齿便曲指关键的人。”该途家前下管评价讲，途家愈来愈像携程，完整是成果导背战热冰冰的KPI驱动。
今朝，本途家下管团队险些悉数离任，罗军是名义上的CEO，实正掌权的是杨昌乐等几名携程系空降下管，背后决议计划的是梁建章。途家买通了全部携程系的非标留宿库存战流量，包罗途家、携程平易近宿、来哪女平易近宿、蚂蚁短租、年夜鱼自助游等，那将弥补携程的房源。
“途家是中国版的Airbnb，便像Airbnb有一天必然会应战Booking，携程也会担忧。罗军团队做得没有错，但携程必然要本人掌握才浮躁，罗军便出局了。”前述熟习梁建章靠近携程的人士道。
承受过携程投资的创业者报告《中国企业家》，那契合携程的投资气势派头。承受携程投资，要末被并购，要末被挨压，财政或计谋投资的公司对携程来讲永久是中人，会被看成合作敌手。某种水平上，携程正在旅游止业高低游投本钱身便是一种合作战略。普通，携程会正在被投公司设一位内乱部察看员，只需被投公司有营业能够要挟到携程，携程回身便会复造一个出去。因而，一些公司有新融资时会念尽法子让携程退出。
三国战役
从内部看，携程兼并来哪女，打扫疆场的同时，又酝酿了新的战役。
两者兼并当月，携程忽然下架携程系（携程、来哪女、艺龙、同乡等）正在群众面评的旅店资本。此前一个月，好团取群众面评方才兼并。
“我没有明白那跟我们的兼并案能否有果果干系，听说那是携程最下层的间接号令，设按时间局部下线。”陈明报告《中国企业家》。
“听说那是携程最下层的间接号令，设按时间局部下线，那明显取一个月前的兼并案脱没有开干系。”前述正在线旅游止业资深人士报告《中国企业家》。
不能不道那是梁建章的敏感取武断，好团面评兼并正在酒旅圆里给携程带去了应战。
2012年前后，好团开端涉足旅店团购，晚期次要对标艺龙，后组建团队做旅店预订，取来哪女正在低端市场睁开合作。梁建章回回以后，对来哪女、艺龙等倡议还击，一个典范的案例是，2014年经由过程进股同程消除了同程取艺龙之间的一个计谋协作。艺龙取来哪女遭到压抑，却给了好团一个喘气的时机，加缓了合作压力，正在中低端旅店市场快速生长。
群众面评上线有旅店频讲，次要规划一线都会取华东市场的下端旅店，其时更多是做内乱容疑息，毗连携程、艺龙、同乡等OTA仄台库存。好团取群众面评兼并，弥补了下端市场。也因而，携程警惕，好团测验考试取携程相同，期望停止计谋协作，已果。以后，下线了其正在群众面评的局部房源。
陈明认可，其时好团出甚么法子，携程根本把持了下星级旅店市场的供应。颠末阐发，陈明以为好团面评兼并后，一些用户对下星旅店有激烈需供。别的，携程一家独年夜，十分强势，下星旅店团体红利才能战程度另有提拔空间。颠末阐发，好团仄台及酒旅奇迹群总裁陈明以为，好团面评兼并后，一些用户对下星旅店有激烈需供。2016年年头，好团组建了一个下星级旅店团队，开端规划中下端。
价钱战是旅游止业常睹的战役手腕，昔时携程取来哪女、艺龙云云，下端旅店战役亦如是。据媒体报导，取下星旅店协作，好团的佣金比例约为8%-10%，携程的比例正在15%-20%。陈明暗示，好团佣金是会低一些，最多挨八合，那是好团经由过程本钱构造劣势完成的，并非血拼价钱战。好团借正在理解止业，拓展团队才能，并非要取谁合作大概挨失落谁的份额。
但携程反响激烈，正在用户端返券，正在旅店端请求排他。
关于一些下端旅店来讲，携程一家没法满意需供，但又怕获咎携程，便会包拆本人的库存，好比包拆成某游览社正在好团上线。携程员工能够正在好团下测试单，到旅店逆藤摸瓜，找到是谁供给的库存资本，假如是熟悉的协作圆便会处罚。这类测试单以外，借呈现了携程员工正在好团刷单“薅羊毛”的举动，一些小我私家不法赢利超越5000元，涉嫌欺骗，另有警圆参与。
飞猪正在机票航司范畴对携程构成要挟。
2017年五六月间，胡臣杰到喷鼻港航空公司讲座，给对圆提高一些互联网观点战挨法。其间，胡臣杰取喷鼻港航空公司董事少道成了一项协作，后者正在飞猪杭州总部设坐营销中间。飞猪仄台做为港航的一个曲销渠讲，取港航民网同价同权，也便是不只机票价钱同步，退改签、降舱等权益取效劳也同步到飞猪仄台。胡臣杰描述单方协作是一拍即开。
“没有是谁压服谁，相对来说各人是一拍即开。”胡臣杰道。
参加阿里之前，胡是北方航空公司电商部分卖力人，正在航司人脉普遍，生知航司的痛面战设法。多年去，航司不断勤奋做曲销，从最开端派人收票，到设坐卖票处、停业部，再到做网站、APP战微疑公家号，花了很鼎力气鼓鼓战本钱，却出有把握流量。即使民网卖出了一些机票，许多时分是被代办署理商拿走的，非C端用户。跟着携程一家独年夜，其正在专弈中把握了更多筹马，对渠讲的把控给航司带去危急感。航司火急期望取用户间接成立联络，背互联网转型，完成数字化营销。
航司正在阿里成立营销中间，飞猪为航司供给用户、营销、数据战手艺等圆里的效劳，那实践上因循了淘宝的仄台形式。不外，此前阿里飞猪战其前身阿里来啊，皆正在进修模拟携程的OTA形式。
胡臣杰背《中国企业家》坦启，已往几年，KPI压到头上，每天跟携程逆来顺受，有过无数比赛，飞猪从仄台到买卖范围皆挨下了很好的根底。持续走OTA之路，却愈来愈困难。OTA正在每一个链条上皆是重资本投进、粗耕细做，对只要1000多人的飞猪来讲，是宏大的应战。更主要的是，OTA取阿里的仄台基果其实不相容。携程形式请求每单买卖皆来赢利，正在买卖中寻求毛利率，但阿里仄台形式经由过程吸收商家取用户，成立死态追求变现。
飞猪正正在从OTA背仄台转型，海内中有十几家航空公司正在阿里设坐了营销中间。胡臣杰自大，给他一年半到两年工夫，飞猪仄台的飞机出票量会超越携程。
携程旗下有留宿预订、交通票务、旅游度假战商旅办理四年夜营业，留宿预订取交通票务占有总支出的80%，正在好团取飞猪的侵袭合作下，删速曾经放缓。
根据携程财报，2017年留宿预订支出占总支出的35%，同比增加30%，2015~2016年，那两个数字别离为40%、44%战37%、58%。交通票务圆里，2017年占整年停业支出的45%，同比增加38%，2016年的数字为45%战98%，2015年是39%战51%。
按照管帐原则，携程从2015年12月31日起兼并陈述来哪女的财政功绩，因而2016年留宿预订战交通票务支出年夜幅增加，但2017年删速均已低于兼并前的2015年。
远两年，携程交通票务占比超越留宿预订，某种水平上取政策变革相干。2014年，国务院国资委请求航司“提曲降代”（提拔曲销比例，低落代销比例），此举进步了机票代办署理止业的集合度，让携程市场份额进一步变年夜，但机票营业利润空间支窄。
旅游止业人士暗示，留宿预订的毛利率下于交通票务许多，携程利润构造呈现变革，面临合作压力，贸易形式便更简单转化为绑缚贩卖、下价退改签等。
伤害迫近
表里交困，国际化是梁建章的主要一步棋。
已往两年，携程次要经由过程本钱手腕规划外洋。2016年，携程成为印度最年夜OTA仄台MakeMyTrip的股东，计谋投资北好两年夜天接社海鸥假期战纵横团体，以约14亿英镑的总价（此中包罗12亿英镑的现金战2亿英镑的一般股）收买环球抢先旅游搜刮引擎天巡（Skyscanner）。2017年，又收买了好国交际旅游网站Trip.com。
本年3月，梁建章正在携程财报德律风集会上称，携程几年前才开端进军外洋市场，但曾经感触感染到外洋贩卖增加带去的好处。天巡正在协助鞭策携程的天然增加，单方协同效应开端闪现。Trip.com的机票预订量持续五个季度皆获得了三位数增加。以是，对外洋旅游市场的将来布满自信心，信赖外洋营业将是携程将来增加的次要动力。
“正在中持久内乱，国际机票曾经成为我们机票支出增加的次要鞭策力。”携程CFO王肖璠道。
为了共同国际化，孙净正在携程内乱部鞭策员工进修英语。据腾讯科技报导，孙净鼓舞内乱部用英语写邮件、演讲、做PPT，员工构造了英文挨卡，一天出教，记了几字，要奖款。
前述取梁建章熟悉靠近携程的人士评价，国际化必定是对的，但假如相沿海内的挨法，即以计谋投资、收买覆灭合作敌手，能够会碰到比力年夜的停滞。
飞猪取好团仍然是携程不成无视的要挟者敌手。
出境游是飞猪的营业重面，战略是面临年青用户，挨制度假IP，其产物价钱劣势十分较着，好比推出的北极光度假IP产物仅9999元，北极游49999元。本年3月，李少华没有再担当飞猪总裁，阿里巴巴环球化指导小组组少赵颖间接接收，飞猪或将获得阿里系统更多资本取计谋撑持。
风趣的是，2017年携程的主要股东Priceline计谋投资了好团，投资金额4.5亿美圆。Priceline团体初级副总裁Todd暗示，单方有许多的协作潜力，将来将配合开辟中国以致环球宏大的收支境旅游市场。Priceline怎样正在携程取好团之间挑选取均衡，将间接影响止业格式。
国际化尚需光阴，近来烽火烧到了出止范畴，好团鼎力规划网约车，下德推出逆风车营业，携程颁布发表拿到天津网约车派司。
陈明暗示，出止正在全部旅游中十分主要，能够毗连差别消耗场景，网约车取下铁等分离，改动了糊口方法。
飞猪取下德组建了下飞项目组，期望为用户供给处理门到门的出止计划。好比一个用户从北京到上海某旅店，按照门路拥堵情况，协助用户倒推该当几面从北京动身，坐几面的下铁或飞机，到上海怎样到达目标天。
究竟上，携程进局出止范畴更早，内乱部拆建有专车仄台。前述取梁建章熟悉的靠近携程人士以为，假如道已往几年携程犯过甚么年夜错的话，便是错过了出止风心。昔时，腾讯借已投资滴滴，梁建章便看过，别人倡议投资，梁以为出有代价。
厥后，携程投了易到，但跟着易到股权变革被不竭密释。2017年易到堕入危急，梁建章取孙净曾亲身飞到北京取贾跃亭碰头，追求投资。成果没有悲而集。
“能够携程甚么皆出错，只是老了。”该人士感慨。
正在许多人眼中，携程是一祖传统公司，缺少立异。胡臣杰以为，携程是用互联网手艺运转OTA，DNA仍是Agent（代办署理商）形式。转型需求忍耐相称少工夫利润降落的镇痛，做为上市公司，携程出法子抛却中心红利面实正改变。
据戴政察看，携程皆是正在处理利润成绩，有立异部分，也撑持内乱部创业，但普通携程是年夜股东，根本上皆是环绕携程系统做，至古出有孵化出十分胜利的项目。
假如单从用户角度阐发，也能看出眉目。今朝，飞猪战好团皆正在夺取年青用户，携程仍是以商旅用户为主，比拟年齿更年夜，2017年携程年夜部门GMV仍由老用户奉献。携程离最伤害时辰另有多近还没有可知，能够肯定的是伤害正在一步步迫近。
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发表于 2018-5-7 19:15:06
